“工業味精”突破18萬元/噸，銻價“狂飆”能否持續

摘要：

• AI基礎設施建設：包括政府政策、投資情況及技術發展。

• 雲廠商布局：全球及本地雲廠商（如AWS、Google Cloud、阿裏雲等）在印度尼西亞的投資、數據中心布局及合作情況。

• 當地運營商布局：印度尼西亞本地電信運營商（如Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo Hutchison、XL Axiata等）在數字基礎設施建設方麵的情況。

• 數據中心項目：印度尼西亞的數據中心項目數量、地理分布、重要投資方等。

• 政策法規：關注投資和AI方麵的相關法規。

AI基礎設施建設

印尼政府將人工智能（AI）視為驅動國家發展的重要引擎，近年積極製定戰略並投入資源支持AI基礎設施建設。早在2020年，政府就發布了《2020–2045國家人工智能戰略》（Stranas KA），聚焦醫療健康、政府治理、糧食安全、教育科研和智慧城市五大優先領域。總統佐科·維多多曾強調，“掌控人工智能的國家可能掌控世界”，體現出政府對AI戰略地位的高度重視。在政策引導下，印尼各部門（通信和信息技術部Kominfo、國家研究與創新署BRIN等）協同推動AI研發與應用，並出台了一些行業指導方針。

政府也在財政和項目上大力支持AI基礎設施。近年來印尼吸引了多項大型AI相關投資：美國微軟公司於2024年宣布未來四年投資17億美元，用於建設印尼的雲計算和AI基礎設施。這是微軟進入印尼29年來最大的一筆投資，將用於建立其在印尼的首個數據中心區域，以滿足本地對計算服務日益增長的需求。該計劃還包括開展大規模的人才培養項目，預計為印尼培訓84萬名AI和數字技能人才。同時，芯片巨頭英偉達（NVIDIA）也加碼印尼市場，計劃投資2億美元在當地建設AI人才發展中心。這一中心將為印尼培養AI專業人才，助力東南亞地區AI生態的發展。

印尼本土的公私合作項目同樣湧現：例如電信運營商Indosat Ooredoo Hutchison與英偉達合作，計劃於2024年在中爪哇的梭羅市（蘇拉卡爾塔）建立一座價值2億美元的人工智能中心。該中心選址梭羅市是因為當地具備優秀的人力資源儲備和良好的5G網絡基礎。Indosat表示希望借此成為印尼AI發展領域的先行者，並將該中心打造為AI技術的卓越樞紐，從而帶動印尼科技基礎設施的整體提升。

除人才與數據中心投入外，印尼政府也鼓勵AI應用創新和試點。政府部門正在推動智慧城市、智能交通、醫療AI診斷等項目落地，並與私營企業和學術機構合作建立AI研究中心等。國有電信公司Telkom Indonesia亦在數據中心建設中融入AI發展需求：其子公司NeutraDC於2024年在毗鄰新加坡的巴淡島開工建設新的超大規模數據中心，專門用於支持人工智能相關的算力需求。總體而言，在政策、資金和合作推動下，印尼的AI基礎設施生態正快速起步，政府與企業協同努力為未來幾十年的數字化轉型奠定基礎。

雲廠商布局

全球雲服務商：印尼龐大的人口和數字經濟增長前景吸引了全球主要雲計算廠商在近年紛紛加大投入，建立本地數據中心區域。

亞馬遜AWS於2021年12月正式在雅加達開設其印度尼西亞雲區域（AWS亞太區〈雅加達〉），通過約50億美元的長期投資來建設和運營本地數據中心。AWS預計該區域在未來15年可每年創造近2.47萬個就業崗位，並為印尼GDP貢獻約109億美元。這一區域包含多個可用區，使印尼用戶能夠以更低時延獲得雲服務，並確保數據本地存儲，以符合監管要求。

穀歌雲（Google Cloud）更早進入印尼市場，已於2020年開放了雅加達雲區域（代號asia-southeast2），提供了完整的三可用區架構。這是穀歌在亞太的第9個區域，滿足了本地對低時延、高性能雲服務的需求。

微軟也不甘落後，宣布在印尼建立其Azure雲區域：2021年微軟與印尼政府達成協議，將建設位於西爪哇地區的首座Azure數據中心，並在未來幾年內投入17億美元擴大印尼的雲計算和AI基礎設施。截至2024年，微軟正在雅加達大區建設數據中心集群，計劃很快向市場提供其公有雲服務。

中國雲廠商同樣深耕印尼。阿裏巴巴雲早在2018年就設立了印尼數據中心，是最早布局當地的國際雲服務之一。目前阿裏雲在印尼已運營三個數據中心，為本地客戶提供雲計算、數據庫、大數據和AI等全麵服務。阿裏雲還承諾在未來十年內支持印尼培養80萬名雲計算領域人才，以助力本地數字化轉型。

騰訊雲近年也加速擴張，宣布將在印尼追加5億美元投資，到2030年前建設三個數據中心。截至目前騰訊雲已在雅加達建成兩座數據中心，為大型互聯網公司（如印尼本土獨角獸GoTo集團）提供低時延的雲服務。

其他全球雲提供商如華為雲、甲骨文雲等也在積極開拓印尼市場，或通過合作夥伴提供服務，瞄準政府及企業上雲需求。總體而言，隨著數據主權要求和市場需求增長，全球雲巨頭普遍采取“本地建廠”的策略，在印尼建立區域性的數據中心，以確保服務質量和合規。這一競爭格局為印尼用戶帶來了更多選擇和更好的雲服務性能。

本地雲計算公司：在國際廠商湧入的同時，印尼本地的雲和數據中心企業也在加強布局，發揮本土優勢。國有電信巨頭Telkom Indonesia通過旗下子公司和業務線提供本地雲和數據中心服務。Telkom的NeutraDC是印尼領先的數據中心運營商之一，運營著覆蓋全國的29座數據中心（其中包括5座大型數據中心和多個邊緣數據中心）。

NeutraDC在雅加達已建成一座超大規模數據中心，並正開發另外兩座，其中就包括前述在巴淡島的新設施。Telkom正尋求戰略投資者參與其數據中心業務，以加速擴張並提升技術水準。除了數據中心基礎設施，Telkom也為政企客戶提供本地雲服務平台，以滿足數據本地存儲和安全合規需求。

私營領域中，Biznet、DCI Indonesia等本土公司同樣在雲計算市場占有一席之地。Biznet通過子公司Biznet Gio提供公有雲和私有雲IaaS服務，在雅加達等地擁有自建的數據中心；DCI Indonesia則是印尼第一家專注於超大規模數據中心的上市公司，為國內外雲服務商提供中立托管設施。

這些本地廠商憑借對印尼市場的深刻理解，在客戶定製化服務、價格和本地合規方麵具有一定優勢，並經常與全球雲廠商形成合作互補關係。例如，印尼科技獨角獸GoTo集團近期分別與騰訊雲和阿裏雲簽署了五年戰略合作協議，利用兩家雲廠商在印尼本地的數據中心來托管其核心業務係統。總體來看，本土雲計算公司的布局與國際巨頭共同構成了印尼雲生態，一方麵為本地客戶提供多元化選擇，另一方麵也促進行業競爭和服務提升。

當地運營商布局

印尼主要電信運營商在數字基礎設施建設中扮演關鍵角色，近年來在移動網絡升級、固網光纖和數據中心領域均有積極作為。

•Telkom Indonesia（含Telkomsel）: Telkom Indonesia是印尼最大的電信公司，旗下移動子公司Telkomsel占據移動市場主導地位。Telkomsel在5G領域率先行動，於2021年5月推出了印尼首個商用5G服務。首批5G網絡采用NSA架構，在雅加達等重點區域上線，並計劃逐步演進到獨立組網（SA）以提升性能。此後Telkomsel不斷擴大5G覆蓋，到2023年已在大雅加達地區及蘇門答臘、加裏曼丹等地部署了5G基站，並與設備商合作開展5G行業應用試驗。在固網方麵，Telkom Indonesia通過其IndiHome品牌大規模鋪設光纖到戶（FTTH）網絡。

截至2023年，IndiHome覆蓋印尼數百萬家庭，為居民和企業提供高速寬帶接入。Telkom亦參與建設全國骨幹光纖網，包括政府主導的“Palapa Ring”項目，連接西部、中部和東部區域的光纜環路，極大改善了偏遠地區的基礎通信。數據中心和雲服務是Telkom近年來的新興重點業務，前述NeutraDC擴張和與全球雲企業合作，顯示出Telkom正由傳統電信向數字服務提供商轉型。

•Indosat Ooredoo Hutchison: Indosat在2021年與Hutchison 3 Indonesia合並後成為印尼第二大移動運營商。該公司同樣積極投入5G網絡建設，並選擇中爪哇的梭羅市（蘇拉卡爾塔）作為5G商用首發地之一。Indosat Ooredoo於2021年6月在梭羅推出5G服務，成為當地首個5G覆蓋的城市。合並後的Indosat Ooredoo Hutchison整合了頻譜和基站資源，加快在雅加達、泗水等主要城市部署5G網絡，並計劃在2024-2025年進一步擴大全國覆蓋。Indosat也十分重視數字業務創新，與科企合作建立“AI體驗中心”等項目，以推動網絡和服務的智能化。正如前文提及，Indosat攜手英偉達投資建設AI中心，就是其在5G基礎上向智能基礎設施延伸的典型案例。

•在固網領域，Indosat通過子公司Lintasarta經營企業級光纖和數據中心服務，在雅加達等地有數據中心機房，為政府和大企業客戶提供雲和托管解決方案。Indosat的發展戰略體現了“管道+服務”的模式：一方麵擴充高速移動和固網管道資源，另一方麵基於網絡優勢推出雲計算、物聯網等數字服務。

•XL Axiata: XL Axiata是印尼第三大移動運營商，近年來亦積極升級網絡基礎設施以保持競爭力。XL在4G時代積累了較大用戶基礎，並在5G上選擇與設備商深化合作。2023年，XL Axiata與諾基亞完成了一項五年網絡現代化計劃，在爪哇中部的4400餘個站點升級設備，並於同年成功在中爪哇的四座城市（如日惹、三寶壟、梭羅等）開通了5G試商用服務。這些城市的用戶已能體驗到5G帶來的高速低時延網絡，XL也將其作為5G應用測試的平台，為未來更廣泛的部署做準備。XL高管預計，隨著政府在3.5GHz等關鍵頻段釋放更多頻譜資源，印尼的5G部署將在2025年前後迎來大幅提速。

除移動網絡外，XL母公司與其他夥伴也投資了印尼國內和國際光纜係統，提高骨幹傳輸容量。XL還為企業客戶提供數據通信和數據中心服務，並探索基於其移動網絡的固定無線接入（FWA）方案，以覆蓋光纖尚未到達的區域。

總體而言，印尼電信運營商在數字基礎設施方麵的布局具有幾個共同特點：其一，大力推進移動寬帶升級，從4G演進到5G，以滿足日益增長的移動數據需求；其二，擴展光纖網絡覆蓋，包括城域網和國家骨幹網建設，承載5G回傳並為家庭和企業提供高速接入；其三，向數字服務領域延伸，在數據中心、雲計算、物聯網以及AI應用方麵與科技公司合作，開拓新的增長點。這些運營商的努力與政府的“數字印尼”目標一致，為全國數字經濟發展提供了堅實基礎。

數據中心項目數量及分布

印尼數據中心市場近年快速擴張，已經成為東南亞最受矚目的新興數據中心樞紐之一。截至2024年，印尼國內已有約78處運營中的多租戶數據中心，未來還將新增至少19個在建或規劃中的數據中心項目。這一發展將使全國產能在近期內實現翻倍：目前總裝機IT電力容量約為800兆瓦，而未來擴建項目合計將增加800+兆瓦，幾乎使容量增加一倍。

數據中心資源高度集中在爪哇島特別是雅加達及周邊地區。約80%的現有和計劃中數據中心容量分布在雅加達首都特區、毗鄰的西爪哇省，以及臨近新加坡的巴淡島等少數區域。雅加達作為核心樞紐，不僅市中心聚集了大量機房，其南部和東部郊區（如西爪哇的勿加泗、芝卡朗等地）也發展出數據中心園區，以提供更大空間和電力容量。

除了雅加達，大城市泗水（東爪哇省省會）、萬隆（西爪哇省省會）和棉蘭（蘇門答臘島北部）也成為次級數據中心節點，當地的用戶需求和區域輻射力吸引了一些數據中心布局。此外，巴淡島因其靠近新加坡、土地電力充裕且享有特區政策，正崛起為新的數據中心集群，成為印尼連接國際的數字橋頭堡。

印尼數據中心行業吸引了眾多國內外投資者，市場競爭與合作並存。

本土玩家方麵，Telkom Indonesia通過NeutraDC在全國運營近30座數據中心，包括雅加達的大型數據中心園區和遍布各地的邊緣節點。Telkom正新建更多超大規模設施，如在巴淡島建設麵向AI和區域業務的旗艦數據中心，以提升國家算力儲備。印尼專業數據中心公司DCI Indonesia自2013年以來在雅加達附近打造了多期高等級數據中心園區，其股東和合作夥伴包括Equinix等國際同行。另一本土企業Biznet則在雅加達、爪哇和巴厘島等地運營多座數據中心，並提供雲服務。

外資方麵，近三年多家國際數據中心集團紛紛加碼印尼：新加坡的普林斯頓數字集團（PDG）於2023年在大雅加達的芝卡朗推出了第二座超大規模數據中心（代號JC2），該設施采用高效節能設計，以降低環境影響並滿足印尼激增的數據需求。

新加坡電信旗下的ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) 也於2023年在印尼建成大型數據中心園區，為超大規模雲廠商和企業提供高性能基礎設施。

中東背景的EDGNEX公司（隸屬阿聯酋Damac集團）則在雅加達投資建設15兆瓦的數據中心，進一步鞏固雅加達作為區域數字創新中心的地位。全球數據中心巨頭Equinix選擇與印尼財團阿斯特拉（Astra International）合資，在雅加達開發高規格的數據中心，以滿足對安全、可擴展互聯服務日益增長的需求。此外，穀歌、亞馬遜、阿裏巴巴等雲服務商也在印尼自建或租賃數據中心用於其雲區域（參考上文第2部分），成為數據中心需求的重要來源。

總體來看，印尼數據中心投資主體多元，既有國企和本土公司深耕多年，也有外資企業攜技術資金湧入，合作模式包括獨資建造、合資運營以及租用批發空間等，推動市場迅速擴容。

在可持續發展和能源利用方麵，印尼的數據中心行業正呈現積極趨勢。由於大型數據中心耗電量巨大，運營商越來越重視能效和綠色能源。許多新建的數據中心采用高效電源冷卻技術，比如精確空調、餘熱回收等，以降低PUE（電源使用效率）值。

例如PDG在雅加達的新設施中特別集成了節能技術，減少碳足跡以符合環境標準。印尼政府也鼓勵在數據中心領域引入可再生能源，在巴淡島等地的特殊經濟區給予稅收優惠，吸引數據中心項目的同時推動其使用更清潔的能源。印尼相對豐富的自然資源（如、地熱、生物質能等）為數據中心逐步增加可再生電力供應提供了潛力。

雖然綠色數據中心的發展仍處於起步階段，截至2023年全國僅有不到100棟建築通過綠色認證，但這一領域進展迅速——以雅加達為例，綠色認證的商業建築麵積較此前增加了15%。可以預見，隨著國際大型科技公司紛紛承諾碳中和目標，印尼境內的數據中心也將加大采購可再生能源或自建電力設施的力度來降低碳排放。在政府和行業協會的推動下，建立能耗和碳排放標準、推進綠色建築認證，將成為印尼數據中心可持續發展的重要趨勢。

政策法規

印尼政府高度重視數字基礎設施發展，近年來出台了一係列政策、規劃和法規來營造良好的投資環境和監管框架。

戰略規劃方麵：政府將數字經濟納入國家發展戰略的核心。《數字印尼路線圖2021–2024》明確了數字基礎設施建設和才培養的目標，並推進許可流程簡化以吸引更多投資。政府還發起了“100智慧城市”計劃，在全國範圍內推動城市數字化和智慧化建設，帶動對先進通信網絡和數據中心的需求。製造業領域推出的“Making Indonesia 4.0”戰略，則旨在通過新一代信息技術（物聯網、雲計算、AI等）賦能工業轉型升級，這也將進一步刺激對本地數據存儲和計算能力的需求。此外，政府承諾在2025年實現公共服務的數字化，這意味著政務係統上雲和數據平台建設提速，相關政策支持也在逐步落實。這些頂層規劃顯示出政府對於夯實數字基礎、打造智能社會的長遠決心。

投資與營商環境：印尼於2020年通過《創造就業綜合法》（俗稱“Omnibus法”），對包括通信和科技領域在內的投資規定進行了改革，放寬了外商投資限製並減少繁冗審批。數據中心和雲計算服務被鼓勵類產業，外資可獨資經營，政府在用地、電力接入等方麵提供支持。通信與信息部（Kominfo）也簡化了電信塔、光纖鋪設等許可流程。例如，通過一站式服務和在線許可係統，運營商能更快速地獲取頻譜和基建審批，從而加快5G和光纖網絡部署。

同樣，為吸引數據中心項目落戶，政府在若幹地區設立了特殊經濟區（SEZ）。其中巴淡島SEZ就是典型代表，入駐的數據中心項目可享受公司稅減免、進口設備關稅豁免等“優惠禮包”。這些舉措已初見成效：大量國際雲廠商和數據中心投資在近年落地印尼，部分原因即在於印尼不斷改善的投資與營商環境。

數據治理與法律監管：在數字基礎設施迅猛發展的同時，印尼也完善了相關法律法規以規範數據和技術的使用。個人數據保護法方麵，印尼於2022年通過了首部《個人數據保護法》（PDP Law 2022），確立了個人數據處理的法律框架。該法要求數據收集需取得同意、確保透明度和數據最小化，並賦予Kominfo對違規行為施加罰款或暫停服務的執法權。這為雲服務商和數據中心運營者處理用戶數據提供了明確的合規準則，對跨境數據傳輸也設定了一定條件。數據本地化方麵，政府早年規定公共部門的數據必須存儲在印尼境內服務器上。2019年更新的政府條例（GR 71/2019）進一步明確了“公共電子係統運營商”需在本地設數據中心，而私營部門數據則有一定靈活性。這一政策導向促使金融、電商等關鍵行業傾向選擇本地數據中心托管或公有雲的印尼區域，以符合法規和確保數據主權。總體上，印尼在數據監管上平衡了安全與發展，一方麵保障公民數據權利，另一方麵避免過度限製數據流動以不損及投資吸引力。

人工智能監管：針對新興的AI技術，印尼目前尚無專門的法律。但政府已認識到AI可能帶來的倫理和安全挑戰，正在醞釀相關監管框架。通信與數字事務部於2025年1月宣布將製定人工智能法規，強調透明、問責、對人權和安全的保障。部長MeutyaHafid指定副部長牽頭起草規則，並廣泛征求教育、醫療、金融等各界意見。這一計劃將以現有指導原則為基礎，例如確保AI係統可解釋、避免歧視性偏見、保護隱私和安全。據悉，印尼AI監管將借鑒歐盟《AI法案》等國際經驗，可能對高風險AI應用引入分類分級管理和事前審查。在正式AI法律出台前，印尼主要依托國家AI戰略和數據保護法來指引AI發展方向。比如，Stranas KA提出了構建下一代數據中心和算力基礎、培育AI人才和初創公司的目標；同時，Kominfo等部門發布了政府AI係統倫理指南，要求算法決策可追溯、重要公共AI係統需有人類監督等。可以看到，印尼政府對AI持歡迎態度，鼓勵創新應用，但也未忽視其潛在風險，正積極打造包容審慎的監管環境。

政府態度與國際合作：印尼政府對數字基礎設施的總體態度是積極支持、開放合作。高層領導多次在公共場合強調數字經濟的重要性，將其與國家願景“2045黃金印尼”聯係在一起。政府歡迎外國投資與技術進入這一領域，微軟、亞馬遜等公司巨額投資的背後都有政府的配合與背書。

同時，印尼也加強與國際組織和鄰國的數字合作：在2022年擔任G20主席國期間，印尼把數字化和AI列為重點議題，倡議利用數字技術縮小發展差距，實現包容增長。在東盟框架下，印尼參與製定區域數據管理和數字貿易規則，推動跨境數據流動便利化與安全標準。區域基礎設施方麵，印尼與新加坡、馬來西亞等國合作鋪設海底光纜和建設數據中心互聯網絡，加強東南亞數字樞紐聯通。這體現了印尼希望通過國際協作提升自身數字基礎設施水平，進而增強在區域乃至全球數字經濟中的地位。

綜上，印度尼西亞近三年來在數字基礎設施建設方麵取得了顯著進展。從AI戰略落地到雲計算蓬勃發展，從運營商5G部署到數據中心激增，印尼正快速成長為區域數字強國。在政府規劃指引和寬鬆政策環境下，公共與私營部門投入巨資建設新型基礎設施，並注重融合可持續與監管考量。這些努力有望支撐印尼數字經濟的騰飛，實現向“2045數字願景”的穩步邁進。

參考資料：

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2. Reuters – Nvidia, Indosat plan $200 mln AI centre investment in Indonesia, government says (Apr 5, 2024)

3. Datacenter Dynamics – Microsoft to invest $1.7bn in Indonesia cloud and AI computing (Apr 30, 2024)

4. Telecom Review Asia – Investment Potential in Indonesia’s Expanding Data Center Market (Aug 2024)

5. White Case (JDSupra) – Digital infrastructure opens new horizons for Indonesia (2023)

6. About Amazon – AWS Launches Asia Pacific (Jakarta) Region in Indonesia (Dec 14, 2021)

7. Datacenter Dynamics – GoTo Group signs five-year cloud deals with Tencent and Alibaba Cloud (Sep 23, 2024)

8. RCR Wireless – Ericsson, Telkomsel expand 4G, 5G partnership in Indonesia (Aug 14, 2023)

9. XL Axiata Press Release – Nokia and XL Axiata launch 5G in Central Java (Mar 7, 2024)

10. Business Wire / ResearchAndMarkets – Indonesia Colocation Data Center Portfolio 2024 (Aug 19, 2024)

11. Zenlayer Blog – AI giants are flocking to Indonesia — digital infrastructure solutions (2023)

12. Digital Watch Observatory – Overview of AI policy in 15 jurisdictions – Indonesia (2023)

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